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Baromètre Q4 2022 : Les fêtes de fin d'année s'annoncent turbulentes pour l'approvisionnement mondial

Trois trimestres après le début de l'année 2022, les données de QIMA montrent que le paysage de l'approvisionnement mondial reste en mouvement, avec un découplage de plus en plus marqué des chaînes d'approvisionnement mondiales par rapport à la Chine et une intensification de la concurrence entre les autres marchés d'approvisionnement en Asie, tandis que le spectre de la récession en Occident entame la confiance des consommateurs et les volumes d'achat.

Ces tendances, combinées aux perturbations continues causées par les mesures de confinement du COVID-19 de la Chine, aux catastrophes naturelles qui menacent des régions où se trouvent des matières premières essentielles et aux troubles géopolitiques actuels, suggèrent que l'approvisionnement mondial pourrait connaître une nouvelle période de vacances turbulente.

L'inflation, la géopolitique et les blocages se conjuguent pour continuer à faire fuir les acheteurs occidentaux de la Chine

Les données du QIMA sur la demande d'inspection et d'audit montrent que tout au long du T3 2022, l'intérêt des acheteurs occidentaux pour le sourcing made-in-China a continué à se réduire au même rythme qu'au cours du S1 2022. La demande d'inspection et d'audit de la part des acheteurs basés aux États-Unis et dans l'Union européenne a baissé de 5 % en glissement annuel au cours du troisième trimestre, reflétant le sentiment de consommation étouffé par l'inflation aux États-Unis et dans l'Union européenne, le découplage continu des chaînes d'approvisionnement occidentales de la Chine, et l'effet perturbateur continu des blocages COVID-19, malgré les espoirs antérieurs selon lesquels la transition de la Chine vers une politique " dynamique zéro COVID " réduirait le fardeau de l'endiguement du virus sur l'industrie manufacturière. Le secteur de l'électricité et de l'électronique reste l'un des plus touchés, entre la pénurie persistante de semi-conducteurs et le déplacement croissant de l'approvisionnement technologique vers les concurrents de la Chine, notamment le Viêt Nam, la Malaisie et, plus récemment, l'Inde.

Néanmoins, si l'on met les choses en perspective, l'abandon de la Chine par les acheteurs occidentaux reste lent : alors que plus des deux tiers des répondants à l'enquête 2022 de QIMA ont déclaré ne pas avoir augmenté leurs achats auprès de fournisseurs chinois en 2022 par rapport à 2021, seuls 6 % d'entre eux ont réduit leur approvisionnement en Chine de manière significative. Dans une juxtaposition similaire illustrant l'importance continue de la Chine pour les chaînes d'approvisionnement occidentales, les données de QIMA sur les inspections et les audits montrent que la part de la Chine parmi les principaux marchés d'approvisionnement des acheteurs occidentaux est à son plus bas niveau depuis quatre ans - mais près de 90 % des répondants à l'enquête basés aux États-Unis et dans l'UE désignent toujours la Chine comme l'un de leurs trois principaux partenaires d'achat.

Fig. C1. Changements signalés par les marques et les détaillants dans les volumes d'approvisionnement en Chine en 2022 par rapport à 2021 (source : enquête QIMA)

Fig. C2. Principaux marchés d'approvisionnement des acheteurs américains et européens (source : données QIMA)

Fig. C3. Dynamique de croissance annuelle de l'inspection et de l'audit en Chine en 2022 : industries sélectionnées (source : données QIMA)

Le Vietnam revient enfin dans le jeu, transformant un rebond timide en une croissance soutenue au troisième trimestre

Après avoir vu le premier semestre 2022 freiné par des pénuries de personnel et une demande en baisse, le Vietnam semble regagner la confiance des acheteurs au second semestre 2022. Après le rebond initial, le secteur manufacturier vietnamien a réussi à exploiter l'élan pour poursuivre sa croissance tout au long du troisième trimestre, avec une demande d'inspections et d'audits de la part des marques basées aux États-Unis qui a augmenté de 59% en glissement annuel au troisième trimestre, et qui a plus que doublé de la part des marques de l'Union européenne. Les données de QIMA montrent que l'afflux de nouvelles affaires au Vietnam a été particulièrement prononcé en août, coïncidant avec une nouvelle vague de fermetures en Chine.

Fig. V1 : Dynamique de croissance annuelle de la demande d'inspection et d'audit au Vietnam en 2022 (source : données QIMA)

D'autres destinations de sourcing en Asie du Sud-Est ont également entamé le second semestre 2022 sur une base solide, les données de QIMA montrant une expansion à deux chiffres de la demande d'inspection et d'audit en Indonésie, en Thaïlande et en Malaisie, dans de multiples catégories de produits. La Malaisie, en particulier, est de plus en plus recherchée pour le sourcing d'E&E, car les marques mondiales de technologie transfèrent leurs volumes de fabrication de la Chine.

Le rythme de croissance de l'Inde se stabilise après une période d'expansion explosive

Après plusieurs trimestres consécutifs d'expansion explosive en glissement annuel, le sourcing en Inde semble s'installer dans un rythme de croissance plus durable, avec une demande d'inspections et d'audits en hausse de +13% en glissement annuel au cours des 9 premiers mois de 2022 (par rapport à une croissance de +41% en glissement annuel au cours du premier semestre 2022). Une partie de ce ralentissement peut être attribuée à l'inflation élevée dans l'UE et aux États-Unis qui affaiblit la demande des consommateurs pour les produits non essentiels, y compris l'habillement et surtout les articles ménagers.

Cependant, malgré l'importance de ces catégories de produits pour les exportations indiennes, le sourcing en Inde ne commence pas et ne s'arrête pas au textile : comme le montre l'intérêt croissant des grandes marques d'électronique, dont Apple et Google, pour les capacités de fabrication de l'Inde. L'enquête de QIMA a révélé que plus d'un tiers des répondants travaillant dans le secteur de l'électronique et de l'électronique ont élargi leur empreinte d'approvisionnement en Inde en 2022.

D'autres pays de la région sont confrontés à leurs propres difficultés, qu'il s'agisse de la crise économique actuelle au Sri Lanka ou des inondations dévastatrices au Pakistan, qui ont détruit près de la moitié des récoltes de coton du pays. Ces facteurs, combinés au ralentissement des commandes en provenance de l'Occident, ont tous contribué à l'expansion relativement modeste de +10% en glissement annuel des inspections et de la demande dans l'ensemble de la région de l'Asie du Sud.

Fig. I1. Entreprises ayant déclaré développer leur approvisionnement en Inde en 2022 - par secteur d'activité (enquête QIMA)

Les régions de quasi-shoring voient leur intérêt soutenu en tant qu'acteurs de soutien

Sur la voie de la diversification des sources d'approvisionnement, les marques et les détaillants occidentaux continuent d'étendre leur empreinte d'achat dans leurs régions respectives de délocalisation. En Méditerranée, la Turquie et le Maroc ont respectivement connu une croissance de +26% en glissement annuel et de +24% en glissement annuel des volumes d'inspection et d'audit provenant des marques de l'UE au cours du 9M 2022 ; tandis qu'outre-Atlantique, le Mexique et le Guatemala ont tous deux bénéficié d'une expansion à deux chiffres de la demande d'inspection et d'audit de la part d'acheteurs basés aux États-Unis au cours de la même période. Si cette tendance confirme leur rôle en tant qu'éléments importants de la stratégie de diversification de la chaîne d'approvisionnement, les volumes achetés dans les régions proches de la délocalisation ont encore du chemin à parcourir avant d'atteindre l'échelle de l'approvisionnement à l'étranger.

Les violations graves de l'éthique de la chaîne d'approvisionnement dépassent les niveaux antérieurs à la pandémie

Les données recueillies par les auditeurs éthiques du QIMA lors des audits sur le terrain en 2022 montrent que le respect de l'éthique dans les chaînes d'approvisionnement n'a pas encore commencé à se remettre de la forte détérioration qu'il a connue avec le début de la pandémie. Dans quatre des cinq domaines clés évalués par les auditeurs du QIMA, le pourcentage d'usines présentant des violations critiques en 2022 était nettement supérieur aux niveaux de 2019. Fait alarmant, la probabilité de non-conformités critiques liées au travail des enfants a presque doublé en 2022 par rapport à la période précédant la pandémie.

Plus de la moitié des usines contrôlées ayant besoin d'améliorations immédiates ou à court terme en matière de respect de l'éthique, les marques et les détaillants doivent impérativement améliorer la visibilité de leurs chaînes d'approvisionnement et prendre des mesures concrètes pour remédier aux violations, en particulier avec l'impulsion supplémentaire donnée par la nouvelle législation sur le devoir de diligence aux États-Unis et dans l'Union européenne.

Fig. E1. Évolution des classements des usines attribués par les auditeurs éthiques du QIMA, 2017-2022 (source : données sur les résultats des audits du QIMA).

Fig. E2. Pourcentage d'usines présentant des non-conformités critiques par catégorie, 2019-2022 (source : données des résultats d'audit de l'AQMI)

Dans le contexte actuel de volatilité des approvisionnements, la flexibilité des chaînes d'approvisionnement est synonyme de résilience.

La diversification croissante des chaînes d'approvisionnement mondiales suggère que les marques et les détaillants sont en passe d'accepter l'incertitude comme la nouvelle norme de l'approvisionnement mondial. Alors que diverses perturbations de la chaîne d'approvisionnement continuent de secouer le paysage de l'approvisionnement mondial, les entreprises qui donnent la priorité à la flexibilité et à l'adaptabilité dans leur stratégie de chaîne d'approvisionnement seront les mieux placées pour traverser les turbulences.

Contact presse

Courriel : press@qima.com