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Les chaînes d'approvisionnement mondiales se préparent à l'incertitude alors que de nouvelles guerres commerciales se profilent

Les chaînes d'approvisionnement mondiales ont démontré leur résilience en 2024 malgré des perturbations croissantes, avec une demande stable sur les marchés occidentaux contribuant à la reprise du commerce après le ralentissement de 2023. Maintenant, le paysage des approvisionnements se prépare à de nouvelles incertitudes, alors que de nouveaux tarifs et le protectionnisme se profilent à l'horizon pour l'année à venir. Ce rapport baromètre, informé par les données agrégées de QIMA sur les inspections de produits et les audits d'usines, fournit un rétrospective de 2024 en matière d'approvisionnement de produits de consommation, et des attentes pour 2025, y compris l'impact potentiel de l'escalade de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine sur les principales régions d'approvisionnement.

2024 Marque une Année de Croissance Stable pour l'Approvisionnement Mondial

Malgré de nombreuses perturbations allant de la géopolitique aux conditions météorologiques extrêmes, 2024 s'est avérée être une année solide pour l'approvisionnement. Les volumes d'approvisionnement mondiaux ont montré une tendance constante à la hausse, les données de QIMA montrant que la demande pour les inspections et audits de chaîne d'approvisionnement a augmenté de +24 % d'une année sur l'autre (YoY) parmi les acheteurs européens, et +15 % YoY parmi les marques et détaillants basés aux États-Unis. La demande d'inspection et d'audit était encore plus vigoureuse parmi les entreprises dans les marchés émergents, notamment en Amérique latine et du Sud (+60 % YoY), où les importations ont été stimulées par la demande intérieure ainsi que par les initiatives de relocalisation près du marché américain.

La Demande Occidentale pour les Produits Fabriqués en Chine a Augmenté en 2024, Stimulée Par les Perturbations de la Chaîne d'Approvisionnement et l'Anticipation des Tarifs Trump

Les données de QIMA suggèrent que la Chine est restée un partenaire clé de l'approvisionnement mondial en 2024, avec une forte croissance de la demande d'inspections et d'audits de la part des acheteurs du monde entier (+29 % YoY), dans toutes les grandes catégories de biens de consommation.

La demande d'inspections et d'audits en Chine de la part des acheteurs basés dans l'UE a augmenté de +22 % YoY en 2024, les entreprises américaines étant légèrement derrière avec +17 % YoY. Cela suggère que malgré les changements continus de la chaîne d'approvisionnement, les marques et détaillants occidentaux considèrent toujours la Chine comme une solution de repli fiable lorsque la capacité de fabrication se réduit dans d'autres centres de fournisseurs en Asie et dans les régions de near-shoring.

L'anticipation de nouveaux tarifs américains sur les produits chinois peut également avoir stimulé la demande accrue pour l'approvisionnement en Chine en 2024. Certaines marques et détaillants occidentaux, en particulier, ont signalé de faire le plein de produits fabriqués en Chine, constituant des stocks pour minimiser les perturbations commerciales lors de tout éventuel réacheminement de l'approvisionnement; d'autres marques et détaillants, quant à eux, adoptent une approche attentiste, reconnaissant qu'il ne sera pas possible de remplacer la Chine comme source du jour au lendemain. La prochaine étape de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine – qui est très probable, compte tenu du climat géopolitique actuel – devrait être un facteur majeur dans la manière dont les chaînes d'approvisionnement mondiales abordent l'approvisionnement en Chine en 2025.

Le Mexique Attire l'Attention comme Potentiel Échappatoire à l'Origine pour les Produits Chinois

Le commerce rapide croissant du Mexique avec la Chine, comme en témoigne une augmentation de +64 % YoY de la demande d'inspection et d'audit en 2024, ainsi que la croissance des projets de relocalisation, a soulevé des questions sur le fait que les entreprises chinoises utilisent de plus en plus le Mexique comme proxy pour contourner les tarifs américains existants sur les produits fabriqués en Chine.

Les données de QIMA pour 2024 montrent que la demande américaine d'inspections et d'audits au Mexique a crû à un rythme bien moindre que la demande des entreprises mexicaines pour des inspections et audits en Chine. Cela suggère que, du moins pour les biens de consommation à rotation rapide, la majeure partie de l'approvisionnement actuel du Mexique en provenance de Chine est probablement destinée à son marché intérieur. Et bien que le fait de déplacer l'assemblage final des produits plus près du marché américain puisse être attrayant pour les exportateurs chinois pour l'instant, ils devront évaluer soigneusement leurs options à la lumière de la possibilité de tarifs américains plus élevés contre la Chine et le Mexique (ainsi que la révision de l'accord commercial États-Unis-Mexique-Canada prévue pour 2026).

Les Marques Adoptent la Relocalisation de Petite Échelle pour Atténuer les Risques d'Approvisionnement

Après avoir contribué au couronnement du Mexique en tant que plus grand partenaire commercial des États-Unis en 2023, le near-shoring américain au Mexique pourrait désormais être en danger en raison des menaces tarifaires de l'administration Trump entrante. Cependant, les données de QIMA indiquent que les marques et détaillants basés aux États-Unis explorent activement d'autres partenariats d'approvisionnement en Amérique latine et du Sud, notamment au Guatemala, au Pérou, au Brésil et en République dominicaine, où la demande américaine pour les inspections et audits a augmenté de +20 % YoY en 2024. Une telle diversification des portefeuilles de fournisseurs est susceptible de rendre les projets de near-shoring américains moins vulnérables aux tensions tarifaires avec le Mexique.

Dans l'ensemble, les données agrégées de QIMA sur la demande d'inspections et d'audits suggèrent également que le near-shoring n'a augmenté que lentement en Occident. Après avoir initialement redirigé certains volumes d'approvisionnement plus près de chez eux, les acheteurs basés aux États-Unis et dans l'UE semblent désormais favoriser une diversification plus poussée de leur approvisionnement à l'étranger, sans augmenter significativement la part du near-shoring dans leurs portefeuilles d'approvisionnement. Cette incorporation limitée de l'approvisionnement local suggère une tendance croissante vers le "multi-shoring" et l'utilisation de centres d'approvisionnement régionaux dans le cadre des stratégies des marques pour la réduction des risques et l'amélioration de la flexibilité de la chaîne d'approvisionnement.

Fig. N1: Part relative des régions d’outre-mer et des régions respectives d’origine dans l’approvisionnement pour les acheteurs basés aux États-Unis et dans l’UE

Source : données QIMA sur les inspections et audits

Les marchés fournisseurs à travers l'Asie terminent une année forte, bénéficiant des changements continus dans les chaînes d'approvisionnement

Les pôles de fournisseurs en Asie du Sud-Est et du Sud étaient populaires auprès des acheteurs mondiaux en 2024 et ont bien performé malgré de multiples perturbations.

Le Vietnam est resté l'un des principaux bénéficiaires du déplacement continu des approvisionnements de la Chine, avec des données de QIMA montrant que la demande pour les inspections et audits a augmenté de +30 % YoY en 2024 (+26 % des acheteurs basés aux États-Unis et dans l'UE). À l'avenir, les tarifs américains plus élevés prévus sur les produits chinois pourraient placer le Vietnam dans une position encore plus avantageuse en 2025. Cependant, s'il est perçu comme un « pays intermédiaire » pour les entreprises chinoises, le Vietnam lui-même pourrait également être exposé au risque de tarifs.

D'autres pays d'Asie du Sud-Est ont également attiré de nouveaux volumes solides d'affaires de l'Ouest en 2024. QIMA a enregistré une croissance annuelle à deux chiffres de la demande d'inspection et d'audit en Indonésie (+33% YoY), en Thaïlande (+15% YoY) et aux Philippines (+50% YoY). La région devrait rester résiliente l'année prochaine, avec une croissance économique projetée à 4,9% en 2025.

Les pôles d'approvisionnement sud-asiatiques ont continué de jouer un rôle crucial dans les portefeuilles d'approvisionnement des acheteurs américains et européens. Les données de QIMA montrent que la demande d'inspections et d'audits en Inde a augmenté de +25% d'une année sur l'autre (y compris une croissance de +25% YoY parmi les acheteurs occidentaux). Le Bangladesh a également terminé 2024 avec une croissance à deux chiffres, malgré une année difficile marquée par des manifestations, des fermetures d'usines et des conditions météorologiques extrêmes, soulignant son importance en tant que pôle fournisseur clé pour les marques occidentales. Pendant ce temps, le Pakistan et le Sri Lanka ont également vu une augmentation des commandes de fabrication en 2024 alors que leurs économies ont continué à se stabiliser après les récentes crises économiques.

Fig. S1: Principales régions d'approvisionnement des acheteurs basés aux États-Unis et dans l'UE (par part)

Source : données QIMA sur les inspections et audits

Fig. S2: Parts relatives des pays d'Asie du Sud dans le portefeuille d'approvisionnement des acheteurs basés aux États-Unis et dans l'UE (2024)

Source : données QIMA sur les inspections et audits

Malgré une législation favorisant le progrès sur la conformité éthique, les risques liés aux droits humains restent une problématique pour les chaînes d'approvisionnement globalement

L'année passée a vu le déploiement continu de législation imposant des diligences raisonnables en matière de droits humains et d'environnement dans les chaînes d'approvisionnement, y compris la Directive de l'UE sur les Dues Diligences en matière de Durabilité des Entreprises adoptée en mai 2024. Les données d'audit d'usine de QIMA suggèrent que cette pression législative accrue contribue à améliorer la conformité et la durabilité des chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, la part des usines classées "Vert" pour la conformité par les auditeurs de QIMA a atteint un niveau record de 58%, indiquant que plus de la moitié des usines auditées en 2024 ont satisfait aux exigences pertinentes en matière de droits humains et d'environnement. Dans le même temps, le ratio des usines assignées à un classement "Rouge", qui indique un besoin urgent d'amélioration, est resté inchangé par rapport à l'année précédente. Cela suggère qu'un certain pourcentage d'installations a tendance à résister à l'amélioration, une tendance déjà mentionnée dans les rapports barométriques antérieurs de QIMA.

Bien que ces résultats soient une source d'optimisme, ils ne justifient pas la complaisance. Malgré les progrès réalisés, des risques significatifs pour les droits de l'homme subsistent dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Le Bangladesh, en particulier, a fait les gros titres en tant que point chaud des droits de l'homme en 2024, avec de nombreuses usines fermées en raison des manifestations des travailleurs. Les résultats des audits de QIMA soulignent la gravité du problème, avec des violations critiques liées aux heures de travail et aux salaires enregistrées dans un tiers des usines bangladaises inspectées en 2024 – un taux nettement plus élevé par rapport à l'année précédente, ainsi qu'à la moyenne régionale de 26 % en 2024.

En outre, les risques éthiques dans les chaînes d'approvisionnement ne sont pas confinés à l'Asie et aux autres marchés de fournisseurs étrangers. Soulignant l'importance croissante de la conformité éthique dans le contexte du near-shoring, les données de QIMA montrent un doublement de la demande d'audits éthiques dans les usines européennes de la part des acheteurs basés dans l'UE d'une année sur l'autre. Cette tendance souligne l'accent croissant mis sur la conformité éthique dans les stratégies d'approvisionnement, indépendamment de la localisation géographique.

Fig. E1: Évolution des classements des usines assignés par des audits éthiques, 2019-2024 (moyennes mondiales)

Source : données QIMA sur les audits éthiques

Fig. E2: Incidence de violations graves liées aux heures de travail et aux salaires identifiées lors des audits d'usine

Source : données QIMA sur les audits éthiques