Baromètre QIMA Q3 2021 : La reprise en Chine ralentit, tandis que la conformité éthique atteint son plus bas niveau depuis 3 ans

L'approvisionnement de la Chine dépasse les niveaux d'avant la pandémie, mais la résurgence du virus pourrait freiner la croissance.

S'appuyant sur un premier trimestre prometteur, le sourcing en Chine a continué à gagner du terrain au deuxième trimestre, avec une croissance dépassant les niveaux de 2019 : les données recueillies par QIMA montrent que la demande d'inspections et d'audits en Chine a augmenté de +34% en glissement annuel au deuxième trimestre 2021 (ce qui se traduit par une croissance de +21% par rapport au deuxième trimestre 2019). Cependant, avec le spectre de la pandémie qui plane toujours sur le monde, ce rebond spectaculaire se dirige vers un atterrissage plus doux, comme en témoigne le rythme d'expansion qui ralentit progressivement tout au long du deuxième trimestre : de +25% par rapport aux chiffres de 2019 en avril à +20% en mai et +17% en juin.

L'intérêt des acheteurs occidentaux pour le sourcing en Chine suit largement la même tendance, notamment pour les acheteurs nord-américains : si la demande américaine d'inspections en Chine a augmenté de +10% au T2 par rapport au T2 2019, le rythme du rebond s'est affaibli de mois en mois.

Il convient également de noter que le rebond du sourcing en Chine n'a pas touché tous les secteurs des biens de consommation de la même manière : alors que les articles ménagers et l'électronique et l'électricité ont enregistré une croissance à deux chiffres en glissement annuel au premier semestre 2021 par rapport à 2020 et 2019, la demande d'inspection et d'audit n'a pas retrouvé ses niveaux prépandémiques dans des secteurs tels que les lunettes et le textile et l'habillement.

Les marques de textile et d'habillement s'efforcent de rattraper une année 2020 désastreuse, avec une forte demande d'approvisionnement en Asie du Sud dans le cadre des efforts de diversification.

Le secteur du textile et de l'habillement a progressé pour se remettre d'une année 2020 désastreuse, compensant l'intérêt réduit pour la Chine par une expansion continue à travers de multiples marchés d'approvisionnement en Asie. Les centres textiles d'Asie du Sud en particulier bénéficient d'une croissance explosive, avec une demande d'inspections de textile et d'habillement en Inde et au Bangladesh en hausse de +81% et +66% respectivement en S1 2021 par rapport à l'année 2019 pré-pandémique.

Le QIMA a également enregistré une demande croissante d'inspections textiles en Asie du Sud-Est (Cambodge, Indonésie, Vietnam), en Amérique du Sud et en Amérique latine (Mexique, Haïti, Guatemala) et dans le bassin méditerranéen (Turquie, Maroc, Jordanie, Égypte). Cette dernière région, traditionnellement privilégiée par les acheteurs de l'UE, a également connu une hausse de la demande d'inspection et d'audit de la part des marques basées aux États-Unis.

L'approvisionnement de l'Asie du Sud-Est enregistre quatre mois de croissance consécutive, soutenu par la demande occidentale

Alors que le sourcing dans de multiples secteurs continue de rebondir après le marasme de la pandémie, de nombreux marchés de sourcing d'Asie du Sud-Est bénéficient d'un intérêt accru de la part des acheteurs, le Vietnam, le Cambodge, l'Indonésie et la Thaïlande enregistrant tous une croissance à deux chiffres de la demande d'inspection et d'audit. Le Cambodge en particulier reste en tête de liste des destinations de sourcing pour les acheteurs américains (avec des volumes au T2 2021 presque doublés par rapport au T2 2020, et +23% par rapport au T2 2019).

Les marques doivent intégrer les questions relatives aux droits de l'homme dans leurs programmes de redressement, sous peine de perdre les progrès déjà réalisés en matière de chaînes d'approvisionnement éthiques.

L'augmentation des volumes d'exportation peut se faire au détriment de la sécurité des travailleurs dans les pays producteurs, selon les données recueillies par les ingénieurs structurels de QIMA lors d'audits sur le terrain dans des usines rouvertes. Parmi les usines inspectées pour la sécurité structurelle, la sécurité incendie et la sécurité électrique jusqu'à présent en 2021, deux tiers ont été jugées comme nécessitant des mesures correctives à moyen ou à court terme. La sécurité incendie est un problème particulièrement urgent, plus de la moitié des usines contrôlées au premier semestre 2021 nécessitant des améliorations à court terme.

Pendant ce temps, la conformité éthique poursuit la tendance alarmante à la baisse observée par QIMA au dernier trimestre, avec des scores éthiques moyens se détériorant encore de 4 % par rapport au premier trimestre 2021 pour atteindre leur niveau le plus bas depuis trois ans. Ces chiffres montrent que les retombées continues de la pandémie, avec des usines dans le monde entier qui luttent pour se réorganiser et s'adapter aux cycles de l'offre et de la demande, menacent d'effacer une grande partie des progrès vers des chaînes d'approvisionnement éthiques réalisés au cours de la période pré-2019, et soulignent l'importance d'intégrer les droits de l'homme et les préoccupations en matière de durabilité dans les programmes de reprise des marques en cas de pandémie.

Baromètre QIMA Indicateurs clés de performance

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