COVID-19 Impact : L'approvisionnement en Chine laisse présager une reprise en forme de W, tandis que l'industrie manufacturière est en difficulté dans le reste de l'Asie

Tout au long du deuxième trimestre 2020, les chaînes d'approvisionnement mondiales sont restées sous l'emprise de la pandémie de COVID-19. Les fermetures dans les régions d'achat et de fabrication provoquent des baisses spectaculaires et irrégulières de la demande et de l'offre. Alors que le commerce mondial aborde le second semestre 2020, il apparaît que la pandémie n'a pas redessiné les cartes de l'approvisionnement mondial, mais qu'elle a accéléré et approfondi un certain nombre de tendances préexistantes. Parmi celles-ci, on peut citer la diminution de la dépendance à l'égard de la Chine, la diversification des portefeuilles de fournisseurs et l'utilisation plus poussée d'outils numériques et à distance pour gérer la qualité et la conformité.

L'approvisionnement de la Chine se rétablit en forme de W après un blocage et un choc de la demande

Les données du QIMA sur la demande d'inspection et d'audit en Chine montrent que jusqu'à présent en 2020, le sourcing en Chine a suivi un schéma distinct en forme de W de déclin et de reprise. Après le ralentissement initial pendant le blocage COVID-19 (-33% en glissement annuel en janvier-février 2020), la fabrication a montré des signes de reprise en mars (-12% en glissement annuel), suivis d'un nouveau ralentissement en avril (-22% en glissement annuel) à mesure que la demande des acheteurs occidentaux s'est effondrée. Avec l'assouplissement des restrictions en Occident, il semblerait que le sourcing en Chine devrait connaître un nouveau rebond, potentiellement plus durable. La demande d'inspection et d'audit s'est redressée à partir de mai (-5,5 % en mai, +1 % en juin).

Les acheteurs de l'UE ont joué un rôle important dans le rebond de la Chine, avec une demande d'inspections et d'audits en hausse de +16% en mai et de +28% en juin. Pendant ce temps, de nombreux acheteurs américains ont du mal à se détacher de la Chine : la demande d'inspection au deuxième trimestre a baissé de 12 %, ce qui est loin de la chute vertigineuse attendue. En effet, dans une enquête QIMA réalisée en juillet auprès de plus de 200 entreprises du monde entier sur leurs habitudes d'approvisionnement, 87 % des répondants américains ont encore cité la Chine parmi leurs trois principales zones d'approvisionnement, et 60 % d'entre eux ont réalisé plus de la moitié de leur approvisionnement à partir de la Chine. En outre, les données du QIMA suggèrent que dans certains secteurs, les marques américaines continuent de dépendre fortement de la Chine et, dans certains cas, de plus en plus. Par exemple, les inspections de produits électriques et électroniques en Chine pour les acheteurs basés aux États-Unis ont enregistré une hausse de +7,5 % en glissement annuel en mai et de 15 % en juin 2020.

L'industrie manufacturière asiatique décimée par une cascade de fermetures d'usines

L'approvisionnement dans les centres de production asiatiques en dehors de la Chine a été décimé au cours des deux premiers mois du deuxième trimestre, en raison des fermetures liées à la directive COVID-19. En Asie du Sud-Est, notamment au Vietnam, au Cambodge, en Indonésie et au Myanmar, la demande d'inspections et d'audits a chuté de 52 % en avril. Au cours de la même période, l'approvisionnement s'est pratiquement arrêté en Asie du Sud, avec une demande d'inspection en baisse de 96 % en avril et de 74 % en mai, la région ayant instauré des mesures de confinement encore plus radicales que la Chine pour tenter d'endiguer le virus.

Le mois de juin a marqué le début d'un rebond pour les fabricants asiatiques en dehors de la Chine, avec une reprise des volumes aux Philippines, en Malaisie et au Myanmar. Le Vietnam a bénéficié d'un regain de popularité auprès des marques américaines, avec une demande d'inspection en hausse de 42 % en juin. Dans le même temps, en Asie du Sud, le Bangladesh a connu un début de reprise avec un afflux de commandes de la part d'acheteurs de l'UE et des États-Unis (+49% en juin). Toutefois, étant donné que la région continue de lutter contre la pandémie de COVID-19, le chemin de la reprise promet d'être semé d'embûches.

Les entreprises américaines sont parmi les plus susceptibles de diversifier leurs sources d'approvisionnement

Alors que la diversification des sources d'approvisionnement reste une tendance majeure, les résultats de l'enquête QIMA révèlent une corrélation entre le lieu d'implantation d'une entreprise et la probabilité qu'elle change de fournisseurs en 2020. Par exemple, plus de la moitié des répondants basés dans l'UE ont indiqué qu'ils n'avaient pas l'intention, dans l'immédiat, de modifier leurs sources d'approvisionnement; il en va de même pour près d'un tiers des répondants basés en Asie (en dehors de la Chine).

En revanche, près de 95 % des répondants basés aux États-Unis prévoient de diversifier leurs fournisseurs, tant en Chine qu'à l'étranger, en raison de la pandémie de COVID-19 et des préoccupations actuelles liées à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Outre la Chine, les destinations de prédilection sont le Viêt Nam (cité par la moitié des répondants américains) et l'Asie du Sud (30 % des répondants ont exprimé une préférence pour le Bangladesh ou l'Inde).

La production d'EPI permet de maintenir les chaînes d'approvisionnement mondiales à flot tout en soutenant le secteur de l'habillement en difficulté

Tout au long du premier et surtout du deuxième trimestre 2020, la production d'EPI a permis d'atténuer l'impact de la pandémie sur de multiples maillons des chaînes d'approvisionnement mondiales, depuis les matières premières et la fabrication jusqu'à la logistique et au contrôle de la qualité.

En outre, les EPI se sont avérés être une bouée de sauvetage bien nécessaire pour le secteur du textile et de l'habillement, qui a été frappé par des fermetures de magasins, des retards de fabrication et une demande changeante (inspections et audits au premier semestre 2020 -21 % par rapport à l'année précédente). À l'heure actuelle, un certain nombre de pays, dont la Chine, le Viêt Nam, le Bangladesh, le Cambodge et le Myanmar, ont réaffecté une partie de leurs capacités de fabrication de vêtements à la production d'EPI.

Entre janvier et mai 2020, les volumes d'inspection QIMA sur les EPI ont été multipliés par 30, avec plus de 1,2 milliard de masques inspectés au deuxième trimestre.

Les efforts déployés par les usines en matière d'assainissement et d'hygiène peuvent accroître les risques d'exploitation des travailleurs

Le redémarrage de la production en toute sécurité a été le principal défi de ce trimestre pour toutes les régions où les fermetures ont été levées, ce qui a entraîné une série de problèmes liés à la sécurité des travailleurs. Un exemple frappant est celui du Bangladesh, où les usines respectent peu les directives gouvernementales en matière de santé et de sécurité, ce qui accroît le risque d'exposition. En réponse à ces défis, QIMA a constaté une augmentation de la demande d'audits sanitaires.

En outre, les procédures d'hygiène et d'assainissement accrues dans les usines, bien que nécessaires, créent des défis potentiels en matière de conformité : comme le risque d'exploitation si les tâches pertinentes sont attribuées au personnel régulier de l'usine en tant qu'heures supplémentaires obligatoires ou non rémunérées. Compte tenu de ces nouveaux risques, il est recommandé aux marques d'accorder une attention particulière à la conformité des heures de travail et des salaires, un domaine dans lequel les auditeurs de QIMA ont enregistré des violations critiques dans 7,1% des usines auditées au premier semestre 2020.

Des chaînes d'approvisionnement flexibles, agiles et hautement numérisées sont essentielles pour continuer à survivre dans un paysage d'approvisionnement turbulent.

L'impact actuel et véritablement sismique de la pandémie de COVID-19 sur les chaînes d'approvisionnement mondiales a donné un coup d'accélérateur à un certain nombre de grandes tendances préexistantes, auxquelles s'ajoutent une série de nouveaux risques. Le paysage de la chaîne d'approvisionnement devrait rester agité jusqu'à ce que la pandémie soit endiguée, tout blocage existant ou rétabli entraînant de fortes fluctuations de la production et de la demande.

Pour répondre rapidement à ces fluctuations, il est plus important que jamais que les marques et les détaillants fassent évoluer leurs stratégies de chaîne d'approvisionnement pour une flexibilité et une agilité maximales, et qu'ils intensifient l'utilisation de solutions numériques de chaîne d'approvisionnement pour gérer la qualité et la conformité à distance. En effet, près de deux tiers des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête QIMA ont déclaré que la pandémie avait accéléré la détermination de leur entreprise à numériser leur chaîne d'approvisionnement en 2020, notamment en utilisant de nouvelles solutions numériques et à distance.

Baromètre QIMA Indicateurs clés de performance

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