Bilan de l'année 2019 - Les volumes de sourcing en Chine baissent pour la première fois, tandis que la qualité et l'éthique du sourcing souffrent dans les régions émergentes

Si la promesse d'un accord commercial entre les États-Unis et la Chine a pu apporter un peu d'optimisme bienvenu pendant les fêtes de fin d'année, les changements apportés au commerce mondial par les guerres commerciales de 2019 ne sont pas près de s'estomper. La diversification géographique de l'approvisionnement, qui était déjà une réalité avant l'affrontement tarifaire, a été propulsée à de nouveaux sommets par le conflit commercial. En 2020, les chaînes d'approvisionnement mondiales poursuivront leur évolution vers un paradigme plus régionalisé, avec des poches de production définies par des intérêts nationaux et politiques.

Alors que les entreprises tentent de naviguer dans ce paysage changeant de la chaîne d'approvisionnement, de nouvelles régions de fabrication se mettent en place pour saisir les opportunités. Cependant, un examen des données 2019 de QIMA montre que lorsque les marques vont de l'avant vers de nouvelles frontières d'approvisionnement, cela se fait souvent au détriment de la sécurité des consommateurs et de l'éthique de la chaîne d'approvisionnement.

Qui gagne la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ? Ni les États-Unis, ni la Chine

Les données de QIMA sur la demande d'inspection de la production et d'audit des fournisseurs en 2019 confirment la conclusion populaire selon laquelle ni les États-Unis ni la Chine ne font partie des gagnants de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Alors que de nombreux acheteurs américains ont déplacé leur approvisionnement hors de Chine (demande d'inspection -14% en glissement annuel en 2019 par rapport à 2018), ils n'étaient pas pressés de ramener la fabrication chez eux, répartissant plutôt les affaires détournées entre les régions de near-shoring et les voisins de la Chine en Asie. En 2019, la demande d'inspections et d'audits des marques américaines a progressé de +9,7% en glissement annuel en Asie du Sud-Est (avec le Vietnam, Taïwan et le Myanmar parmi les principales destinations) et de +37% en glissement annuel en Asie du Sud, le Bangladesh bénéficiant d'un regain de popularité.

Dans le même temps, la Chine, en tant que centre de fabrication, a vu les volumes globaux d'inspections et d'audits diminuer (-3,4 % en glissement annuel), la demande croissante d'autres régions émergentes ne compensant pas entièrement la fuite des clients nord-américains, australiens et, dans une moindre mesure, européens.

2019 : l'année de la délocalisation

Si une délocalisation massive de la fabrication reste peu probable, les tarifs douaniers et les facteurs non tarifaires (augmentation des coûts de production, recherche de capacités de fabrication adéquates et besoin toujours croissant de flexibilité de la chaîne d'approvisionnement, pour n'en citer que quelques-uns) ont poussé les acheteurs des États-Unis et de l'UE à rapprocher une partie importante de leur approvisionnement de leur pays au cours de l'année 2019. Pour les entreprises américaines, la tendance au near-shoring s'est traduite par une expansion rapide en Amérique latine et en Amérique du Sud : la demande d'inspection et d'audit des acheteurs américains dans la région a plus que doublé en 2019 par rapport à 2018, le Mexique, le Pérou, le Guatemala et Haïti étant les destinations d'approvisionnement les plus populaires. Pendant ce temps, les marques de l'UE ont favorisé l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, avec des volumes d'inspection et d'audit triplant en 2019 en glissement annuel par rapport à 2018. Outre les lieux d'approvisionnement familiers tels que la Turquie, le Maroc ou la Tunisie, l'Égypte a également connu une croissance à deux chiffres de la demande d'inspection.

Les progrès en matière de développement durable stagnent dans les chaînes d'approvisionnement mondiales

Les audits sur site réalisés par QIMA montrent que tout au long de l'année 2019, les progrès éthiques et environnementaux dans l'approvisionnement mondial ont stagné, les entreprises ayant toujours donné la priorité aux préoccupations opérationnelles plutôt qu'à la durabilité. Plus de 18% des usines auditées en 2019 présentaient des violations éthiques critiques, dont près de 40% étaient liées aux heures de travail et aux non-conformités salariales. Des violations liées au travail des enfants ont été enregistrées dans 3 % des usines, ce qui représente une légère amélioration par rapport au chiffre de 2018.

Dans le même temps, la part des usines classées " Ambre " ou " en besoin d'amélioration " a augmenté pour atteindre un niveau record en 2019 (44,5 % contre 37 % en 2018). Cela a coïncidé avec une baisse du pourcentage d'usines "Vertes" conformes (en baisse de 4 points), signalant que les acheteurs étaient plus susceptibles de se contenter d'une performance éthique "suffisamment bonne", au lieu de stimuler l'amélioration continue dans leurs chaînes d'approvisionnement et de sécuriser les progrès grâce à un suivi régulier.

Dans les régions émergentes, la croissance va de pair avec une mauvaise éthique de l'approvisionnement

La performance éthique de régions spécifiques en 2019 a reflété l'évolution des géographies de sourcing : la conformité sociale était plus susceptible de souffrir dans les régions qui ont connu un afflux d'acheteurs. Par exemple, en Asie du Sud-Est, où des pays comme la Malaisie, le Myanmar et les Philippines ont connu une croissance à deux chiffres de la part des acheteurs occidentaux en 2019, les scores éthiques moyens ont chuté de -4,6% par rapport à l'année précédente. En Asie du Sud, il en a été de même pour le Bangladesh : une baisse notable (-7,1 % en glissement annuel) des scores éthiques au cours d'une année de hausse de la demande.

Parallèlement, la conformité éthique dans les usines chinoises s'est améliorée en 2019, les scores enregistrés par les auditeurs du QIMA ayant augmenté de +5% par rapport aux moyennes de 2018. Le déplacement de l'approvisionnement sensible au prix vers d'autres pays pourrait bien y être pour quelque chose : les données historiques de QIMA montrent que les secteurs à faible coût et à forte intensité manuelle, tels que le textile et l'habillement, sont beaucoup plus enclins aux violations éthiques, par rapport aux industries où le coût des extrants est plus élevé, où la formation est meilleure et où l'automatisation est plus poussée.

La maturité de la région d'approvisionnement reste un facteur prédictif important de la qualité

Les données QIMA sur la qualité des produits recueillies lors des inspections en usine montrent que l'année 2019 a été mitigée, les marchés matures étant toujours mieux à même de respecter les spécifications que les régions d'approvisionnement émergentes.

Par exemple, la Chine a poursuivi sa tendance à long terme d'amélioration progressive de la qualité de fabrication: 24% des produits inspectés dans les usines chinoises ont été trouvés en dehors des spécifications en 2019, contre 27% en 2018. Les fabricants d'Asie du Sud, malgré la réputation de la région d'être un point chaud de la qualité, ont également réussi à maintenir le pourcentage de produits défectueux sous la barre des 25 % (contre plus de 27 % en 2018).

D'autres régions ont eu du mal à maintenir une qualité constante à des niveaux de production accrus. Parmi les voisins de la Chine, le taux de produits défectueux a augmenté de +13% en glissement annuel en Indonésie et de +48% en glissement annuel en Thaïlande ; tandis que les fournisseurs d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient ont eu du mal à faire face à l'augmentation des volumes d'approvisionnement, le pourcentage de produits en dehors des limites de qualité acceptables ayant grimpé de +21% en glissement annuel en 2019 par rapport à 2018 (+31% pour le Textile et l'Habillement).

Alors que l'année 2020 s'ouvre sur une série de risques géopolitiques allant des tensions avec l'Iran à la guerre commerciale imminente de l'UE, en passant par le processus prolongé du Brexit, l'incertitude du commerce mondial de 2019 ne semble pas près de s'atténuer. Dans ces conditions volatiles, disposer des bons outils et programmes pour accroître la flexibilité, la réactivité et la collaboration dans sa chaîne d'approvisionnement deviendra encore plus un avantage concurrentiel stratégique.

Baromètre QIMA Indicateurs clés de performance

Contact presse

Courriel : press@qima.com