Baromètre QIMA Q4 : La qualité et l'éthique de l'approvisionnement sont mises à mal par les entreprises américaines qui accélèrent leur retrait de la Chine

Les chaînes d'approvisionnement mondiales s'étendent à de nouvelles régions

La qualité et la durabilité des produits sont sur la sellette alors que les entreprises américaines se préparent à la prochaine vague de droits de douane sur les importations en provenance de Chine, qui devrait entrer en vigueur le 15 décembre.

En juillet dernier, dans le cadre d'une enquête menée par QIMA auprès d'entreprises mondiales disposant de chaînes d'approvisionnement internationales dans tous les principaux segments de la consommation, près de la moitié des personnes interrogées avaient des attentes pessimistes quant à l'issue des négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine. En outre, plus des deux tiers ont indiqué que leur stratégie pour faire face à de nouvelles séries de droits de douane consisterait à intensifier la diversification des sources d'approvisionnement et à renforcer leur présence dans les nouvelles régions.

Aujourd'hui, avec les nouvelles séries de tarifs douaniers entre les États-Unis et la Chine qui se profilent à l'horizon et l'escalade commerciale croissante entre les États-Unis et l'UE, les données recueillies par QIMA au cours du troisième trimestre 2019 suggèrent que la stratégie susmentionnée est en bonne voie, faisant des ravages à la fois sur la qualité des produits et la durabilité dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Tendances mondiales en matière d'approvisionnement : Le retrait des marques américaines de la Chine s'accélère et les acheteurs se diversifient au-delà des pays voisins de la Chine

Les données du QIMA sur la demande d'inspection et d'audit au troisième trimestre 2019 montrent une diminution accélérée du sourcing américain en provenance de Chine : -17% en glissement annuel au cours des trois premiers trimestres de 2019 (contre -13% en glissement annuel au premier semestre 2019). Les données de QIMA montrent que le re-shoring complet des États-Unis reste très faible à l'échelle et que la majorité des affaires détournées de la Chine atterrissent dans des pays tiers, y compris des destinations proches du re-shoring : Le Mexique, le Pérou, le Guatemala, Haïti et le reste de l'Amérique latine affichent une croissance à deux chiffres pour les inspections et les audits des clients américains.

En plus du near-shoring, les acheteurs américains regardent plus loin : les régions de sourcing en Afrique du Nord et au Moyen-Orient bénéficient d'un afflux de nouvelles commandes, avec une demande d'inspection et d'audit en Turquie, en Égypte et en Jordanie qui a doublé en 2019 par rapport à 2018 YTD.

En Europe, les pays méditerranéens voient également une augmentation de la demande de la part des acheteurs de l'UE, qui, bien que moins touchés par la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, cherchent également à diminuer leur dépendance vis-à-vis de la Chine. Les données du QIMA concernant la demande d'inspection et d'audit de la part des clients de l'UE montrent une expansion à deux chiffres en Turquie, au Maroc et en Tunisie en 2019 par rapport à 2018 en glissement annuel.

La Chine reste forte avec une croissance des activités en dehors des États-Unis et de l'UE

Qu'en est-il de la Chine ? Le géant du sourcing est loin d'être inactif et compense la baisse de la demande des États-Unis et de l'UE par d'autres régions clientes, car l'intérêt pour les capacités de la Chine augmente de la part d'entreprises basées ailleurs en Asie (+58 % en glissement annuel), au Moyen-Orient (+26 % en glissement annuel) et en Amérique latine (+6 % en glissement annuel).

La qualité souffre des changements de sources d'approvisionnement

Les données recueillies par QIMA lors des inspections sur place en 2019 confirment que le déplacement des géographies d'approvisionnement a un impact sur la qualité de fabrication. Plus précisément, les fabricants de textile et d'habillement dans de multiples régions de sourcing en hausse ont du mal à faire face à l'afflux de nouveaux acheteurs, les taux d'échec des inspections grimpant de +26% en glissement annuel au Cambodge, de 17% en glissement annuel en Jordanie, de +13% en glissement annuel au Sri Lanka et de +10% en glissement annuel au Vietnam au troisième trimestre 2019. Même sur un marché textile mature comme la Turquie, qui avait auparavant mieux géré l'augmentation des volumes que les autres, un bon tiers des textiles inspectés au T3 2019 ont été trouvés en dehors des limites de qualité acceptables (contre 26% au T2 2019).

Les résultats des tests du laboratoire QIMA suggèrent que certains des problèmes de qualité des textiles et des vêtements peuvent provenir de plus loin dans la chaîne d'approvisionnement. Parmi les lots de textiles et de vêtements testés au troisième trimestre 2019, plus de 14 % ont échoué en raison de divers problèmes de qualité des tissus, en particulier la solidité des couleurs, la résistance à l'abrasion et le glissement des fils au niveau des coutures.

Parallèlement, le pourcentage de produits non conformes aux spécifications a également augmenté dans le secteur des équipements électriques et électroniques, historiquement très performant en matière de qualité. Un examen plus approfondi montre que le calendrier de cette détérioration de la qualité correspond au détournement accru de l'approvisionnement en E&E de la Chine vers des géographies plus récentes, notamment la Thaïlande, le Pakistan et les Philippines, où entre un tiers et plus de la moitié des lots d'E&E inspectés par QIMA jusqu'à présent en 2019 ont été trouvés en dehors des limites de qualité acceptables (contre 21% en Chine).

La qualité souffre des changements de sources d'approvisionnement

Les éditions 2018 et 2019 de l'enquête annuelle de QIMA ont toutes deux révélé que les entreprises, lorsqu'elles font face aux multiples défis liés au déplacement des zones géographiques d'approvisionnement, classent inévitablement les préoccupations en matière d'éthique et de durabilité tout près du bas de leur liste de priorités. Les données recueillies par les auditeurs de QIMA sur le terrain au cours du troisième trimestre 2019 le confirment.

L'analyse de l'évolution des scores éthiques au cours des deux dernières années montre qu'après une dynamique inégale, mais positive, observée en 2018, la performance en matière de durabilité en 2019 a plongé. Associée aux données historiques suggérant que les performances en matière de conformité ont tendance à baisser à l'approche des fêtes de fin d'année, cette tendance signale un risque très réel que les progrès timides de l'année dernière en matière d'approvisionnement éthique soient en train de s'inverser.

Un examen plus approfondi des données révèle une hausse de la part des usines classées " rouge " pour des non-conformités critiques. Au troisième trimestre 2019, les auditeurs de la QIMA ont attribué une note d'échec à près d'un quart des usines auditées, les non-conformités critiques les plus courantes étant liées à des questions de temps de travail et de salaires, ainsi qu'à la santé et à la sécurité. En outre, jusqu'à présent en 2019, les violations critiques liées au travail des enfants restent à un niveau élevé, signalées dans 3,2 % des usines auditées par QIMA.

Alors que la performance éthique a souffert dans tous les domaines, la détérioration a été particulièrement évidente dans les régions de sourcing qui ont connu une augmentation de la demande des acheteurs. Les scores éthiques en Asie du Sud et du Sud-Est ont glissé respectivement de -3,5% et de -5% au troisième trimestre 2019, par rapport au premier semestre 2019.

Pendant ce temps, la Chine, après une longue période d'amélioration, a également enregistré une baisse de la conformité éthique, avec des scores en baisse de -2,4% par rapport aux scores moyens des usines auditées au 1er semestre 2019. La mauvaise conformité en matière d'heures de travail et de salaires a été le principal moteur de cette tendance à la baisse, liée au pic de recours à la main-d'œuvre intérimaire et à la mauvaise gestion des heures supplémentaires pendant la haute saison de fabrication.

Baromètre QIMA Indicateurs clés de performance

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