Baromètre QIMA T2 2019 : Les préoccupations en matière de sécurité ne cessent de croître alors que la concurrence manufacturière fait rage en Asie

Le sourcing mondial au premier trimestre 2019 est encore largement façonné par les retombées de 2018, au cours de laquelle les guerres commerciales entre les États-Unis et la Chine ont secoué le paysage du sourcing mondial et poussé de nombreux acheteurs vers de nouveaux marchés pour tenter d'échapper aux pires hausses des tarifs douaniers et d'assurer l'avenir de leurs chaînes d'approvisionnement. Ce baromètre plonge en profondeur dans les données d'inspection, d'audit et de test collectées par QIMA au cours du premier trimestre 2019, afin d'identifier les tendances et les risques potentiels auxquels le commerce mondial pourrait être confronté cette année.

Géographies de la fabrication : La Chine résiste à la concurrence régionale

La guerre commerciale est peut-être en suspens, mais la pression tarifaire a servi à intensifier le ralentissement traditionnel du premier trimestre en Chine autour du Nouvel An chinois. Les données de QIMA montrent que la demande d'inspections et d'audits en Chine a augmenté de 3,7 % en glissement annuel au cours des 12 derniers mois, mais au fur et à mesure que l'année avance, ce chiffre devrait se rapprocher de la croissance de 6,test% prévue par le géant du sourcingi. Même avec le ralentissement en place, le jeu textile de la Chine reste fort : au cours des 12 derniers mois, QIMA a vu la demande d'inspections et d'audits de vêtements augmenter de 14%, en ligne avec les récents chiffres officiels montrant une croissance de 11,4% en glissement annuel des exportations de vêtements de la Chine vers les États-Unis en janvier 2019test

Pendant ce temps, les fabricants du reste de l'Asie continuent de récolter les bénéfices de la plus grande tendance de sourcing de l'année dernière - la diversification pour contourner les tarifs douaniers et optimiser les coûts. Les concurrents régionaux de la Chine, tels que le Vietnam, l'Indonésie et la Thaïlande, affichent tous une croissance robuste, la demande de contrôle qualité et d'audits des fournisseurs ayant augmenté de plus de 20 % en glissement annuel au 1er trimestre 2019. La dynamique parmi les puissances textiles d'Asie du Sud est encore plus vigoureuse, les volumes d'inspection et d'audit du Bangladesh et de l'Inde ayant connu un pic de +57% et +25% en glissement annuel au premier trimestre.

La sécurité des usines reste une préoccupation majeure, le Bangladesh étant sous les feux de la rampe

Les données collectées par les auditeurs du QIMA au premier trimestre 2019 montrent une légère amélioration des scores globaux des audits éthiques : +6% par rapport aux moyennes de 2018. En Chine, les scores éthiques ont augmenté d'environ 5 % ce trimestre (8,2/10 contre 7,8/10 en 2018) - une hausse largement attribuable à l'amélioration de la gestion des déchets, ce qui suggère que les politiques antipollution de la Chine portent leurs fruits.

Néanmoins, la gestion des déchets reste en tête de liste des problèmes de conformité les plus pressants dans les usines à l'échelle mondiale, avec les heures de travail et les salaires. Dans un autre domaine de préoccupation, la santé et la sécurité, les scores se sont quelque peu améliorés au premier trimestre 2019 après la stagnation de l'année dernière, mais un examen plus approfondi souligne la nécessité d'un examen minutieux continu. Par exemple, dans les audits structurels dédiés, les ingénieurs civils de QIMA ont constaté que plus de 55% des usines inspectées nécessitaient des mesures correctives à court et à moyen terme. En Asie du Sud, plus de 80 % des usines inspectées n'étaient pas sûres, un chiffre qui fait écho aux inquiétudes récentes concernant l'incapacité de l'industrie bangladaise du textile et du vêtement à gérer la sécurité des usines de manière indépendante après la fin de l'accord sur la sécurité incendie et la sécurité des bâtiments.

En examinant les industries spécifiques desservies par QIMA, les auditeurs ont enregistré une amélioration progressive continue des scores éthiques dans le secteur du textile et de l'habillement, tandis que la conformité a été terne dans l'industrie du jouet, où seulement un tiers des usines ont reçu des scores "verts" sur la conformité aux exigences de l'audit au 1er trimestre 2019.

La Chine a tendance à prendre de l'avance en matière de qualité, mais le secteur alimentaire est en difficulté

Les données d'inspection sur site recueillies par QIMA au premier trimestre 2019 suggèrent qu'après une année où elle a été malmenée par la diversification du sourcing en Asie, la Chine est toujours réticente à céder du terrain à la concurrence. Cas concret : après les performances décevantes de 2018, les fournisseurs chinois tentent clairement d'améliorer la qualité de leurs produits, les résultats des inspections ayant connu une amélioration de +13% en glissement annuel, avec 24% de rapports trouvés en dehors des niveaux de qualité acceptables. La Chine devance ainsi certains de ses concurrents régionaux, en particulier les puissances textiles d'Asie du Sud, comme l'Inde et le Pakistan, où plus de 30 % des marchandises inspectées n'étaient pas conformes aux spécifications ce trimestre.

Dans l'industrie alimentaire, le parcours est plus cahoteux pour la Chine : au premier trimestre 2019, plus de 51% des produits alimentaires transformés inspectés en Chine ont échoué par rapport aux spécifications (contre une moyenne de 42% dans l'ensemble des pays desservis par QIMA). Les données résumées recueillies par les inspecteurs et les auditeurs de QIMA suggèrent que les fabricants de produits alimentaires chinois, bien qu'ils travaillent dur pour se conformer aux lois sur la sécurité alimentaire du pays en constante évolution, ont encore un long chemin à parcourir avant de rattraper les normes internationales.

Dans le même temps, les fabricants de jouets et de produits pour enfants semblent avoir du mal à respecter les spécifications : au cours de quatre des cinq derniers trimestres, plus de 29 % des produits de ce secteur sont restés en dehors des limites de qualité acceptables. Cette mauvaise qualité en usine contraste avec une performance décente en laboratoire : Les données de QIMA pour le premier trimestre 2019 montrent que les taux d'échec des tests pour les expéditions de jouets ont chuté de 13 % par rapport à 2018, y compris les améliorations de la conformité avec les interdictions de phtalates. Cette disparité entre les résultats en usine et en laboratoire suggère que les problèmes de qualité persistants dans l'industrie du jouet pourraient être davantage liés à l'exécution qu'à la conception.

Baromètre QIMA Indicateurs clés de performance

Contact presse

Courriel : press@qima.com

i. Des perspectives qui s'assombrissent : L'économie mondiale devrait ralentir à 2,9 % en 2019, alors que le commerce et l'investissement s'affaiblissent https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/01/08/darkening-prospects-global-economy-to-slow-to-29-percent-in-2019-as-trade-investment-weaken

ii. Le Vietnam voit les expéditions de vêtements américains augmenter en janvier https://www.just-style.com/analysis/vietnam-sees-us-apparel-shipments-surge-in-january_id135902.aspx