Baromètre QIMA Q4 2018 : L'éthique de la chaîne d'approvisionnement est-elle en train de devenir une victime des guerres commerciales ?

Alors que les centres de production asiatiques accélèrent leur production en vue des prochaines fêtes de fin d'année, le baromètre de ce trimestre dresse le tableau d'un approvisionnement mondial de plus en plus diversifié et de certaines tendances inquiétantes en matière de durabilité. Outre les données recueillies à partir de dizaines de milliers d'inspections, de tests en laboratoire et d'audits, il comprend des informations clés tirées de la récente enquête semestrielle de l'IA auprès des entreprises impliquées dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Conformité éthique : Le rythme des améliorations ralentit en raison des inquiétudes liées aux tarifs douaniers et au protectionnisme

Les données recueillies par les ingénieurs civils d'AI lors des audits structurels sur site indiquent une lente amélioration de l'état de la sécurité des usines. Au cours des trois trimestres de 2018, 3,5 % des usines ont été jugées comme nécessitant des améliorations immédiates et présentant un risque imminent pour la sécurité des travailleurs, et seulement 27 % des usines ont été classées comme "vertes" ou entièrement conformes du point de vue structurel. La tendance générale de 2018 par rapport à 2017 montre une augmentation constante de la part des usines "orange" (qui ne présentent pas de risque immédiat mais nécessitent des améliorations à moyen terme), ce qui peut indiquer que les marques et les fabricants deviennent progressivement complaisants, réticents à s'améliorer davantage après avoir satisfait à des exigences de sécurité "suffisantes".

Parallèlement, des tendances similaires à l'autosatisfaction se retrouvent dans les scores éthiques enregistrés par les auditeurs d'IA au cours des trois premiers trimestres de 2018. La majeure partie de l'amélioration des scores globaux des usines depuis le début de l'année a eu lieu au début de l'année, les progrès stagnant à partir du deuxième trimestre 2018, alors que les préoccupations liées aux tarifs douaniers et au protectionnisme ont pris le devant de la scène. En ce qui concerne les questions éthiques spécifiques, les heures de travail et les salaires restent le problème le plus urgent (avec la note moyenne la plus basse de toutes les questions, à 7,2/10) - mais 2018 a également vu la gestion des déchets s'établir fermement parmi les questions les plus critiques, la baisse des notes dans cette catégorie étant moins due à une détérioration réelle qu'à un durcissement des normes.

Tendances mondiales en matière d'approvisionnement : La Chine en difficulté face à la concurrence régionale

Malgré le face-à-face tarifaire en cours avec les États-Unis, la demande d'inspections et d'audits de la Chine affiche une croissance soutenue de +7,5 % en 2018 YTD, restant supérieure au taux de croissance prévisionnel révisé de 6,5 %test Jusqu'à présent, le géant manufacturier fait preuve de résilience au milieu de l'escalade commerciale, et reste confiant dans son statut de destination de sourcing de premier plan. En effet, les résultats de l'enquête de mi-année de l'IA indiquent que la Chine reste dans le TOP3 des pays d'approvisionnement pour plus de 90 % des répondants dans le monde - tandis que la dépendance des acheteurs nord-américains et européens à l'égard de la Chine a en fait augmenté en 2018 par rapport à l'année précédente. Au niveau microéconomique, les entreprises chinoises semblent adopter une attitude plutôt détendue à l'égard de la guerre commerciale : parmi les répondants à l'enquête, seuls 36% des entreprises chinoises ont déclaré se sentir affectées par les nouveaux tarifs douaniers entre les États-Unis et la Chine, contre près de 60% aux États-Unis.

Néanmoins, la diversification géographique de l'approvisionnement est en cours, motivée par le besoin d'optimisation des coûts qui précède les batailles tarifaires actuelles. Parmi les répondants à l'enquête de mi-année de l'IA, jusqu'à trois quarts des entreprises ont déclaré qu'elles recherchaient déjà des fournisseurs dans de nouveaux pays, ou qu'elles avaient l'intention de le faire en 2018 - et certains des concurrents de longue date de la Chine apparaissent comme leurs premiers choix. En Asie du Sud-Est, la popularité du Vietnam et du Cambodge est confirmée par la croissance à deux chiffres observée par l'IA dans ces pays au 3e trimestre 2018. Parallèlement, une partie notable des entreprises travaillant dans le secteur du textile, sensible aux coûts, ont mentionné des plans visant à étendre leur approvisionnement à d'autres pôles de fabrication asiatiques, les chiffres du T3 2018 de l'IA montrant une croissance notable au Bangladesh et en Turquie, où les volumes d'inspection et d'audit des textiles ont augmenté de +22% et 45% en cumul annuel, respectivement.

Les grandes puissances asiatiques rivalisent enfin avec la Chine sur le plan de la qualité des produits ?

Les données d'IA recueillies lors des inspections de produits sur place indiquent que malgré un bref rebond en début d'année, la qualité de fabrication made-in-China continue de se dégrader. Au troisième trimestre 2018, 21 % des produits inspectés étaient en dehors des spécifications de qualité, ce qui s'inscrit dans la tendance à long terme d'une détérioration progressive de la qualité qui, si elle n'est pas contrôlée, se manifeste souvent par un problème connu sous le nom de "fadeur de la qualité".

En revanche, les fabricants du reste de l'Asie ont fait des progrès pour améliorer la qualité de leurs produits, ce qui les rend plus compétitifs pour les entreprises qui cherchent à diversifier leurs sources d'approvisionnement. Plus particulièrement, l'Inde et le Bangladesh, historiquement peu performants en matière de qualité, ont réussi à maintenir les taux d'échec des inspections en dessous de 30 % au cours des trois premiers trimestres de 2018.

Pendant ce temps, les données des tests en laboratoire montrent des performances inégales en termes de conformité chimique des produits. Si la conformité globale aux réglementations REACH s'est constamment améliorée au cours de l'année 2018, les fabricants ont toujours du mal à maintenir certaines substances dans les seuils prescrits : plus précisément, 6 % et 7 % des produits destinés à l'UE ont échoué aux tests en raison de niveaux excessifs de phtalates et de plomb, respectivement. Les fournisseurs des États-Unis s'en sortent un peu mieux en ce qui concerne le plomb (4 % de taux d'échec), mais leurs taux d'échec dus aux phtalates interdits oscillent autour de la barre des 9 % depuis plus d'un an, sans amélioration notable.

Malgré cet échec, une tendance positive en matière de sécurité des produits se dessine dans l'industrie du jouet, où les fournisseurs américains semblent mieux gérer leur conformité chimique que les autres secteurs. Les taux de défaillance des jouets et des produits de puériculture dus à une teneur excessive en plomb et à la présence de phtalates interdits sont non seulement inférieurs aux moyennes interprofessionnelles (respectivement 2,5 % et 7 %), mais ils sont également en baisse constante à long terme.

Baromètre de l'IA - Indicateurs clés de performance

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i. L'industrie manufacturière chinoise s'affaiblit dans la bataille des tarifs douaniers américains https://business.financialpost.com/pmn/business-pmn/china-manufacturing-weakens-amid-us-tariff-battle