Baromètre T2 2018 : La Chine n'est pas ébranlée par l'impasse commerciale mondiale, les chaînes d'approvisionnement sont confrontées à de nouvelles préoccupations éthiques

Tendances mondiales en matière d'approvisionnement : La Chine n'est pas perturbée par les tensions commerciales qui s'annoncent

Alors que la production reprend dans les centres d'approvisionnement d'Asie après la pause du Nouvel An chinois, les statistiques du premier trimestre de QIMA concernant la demande d'inspection et d'audit reflètent les tendances émergentes en matière d'approvisionnement pour 2018. Alors que tous les regards sont tournés vers l'impasse commerciale entre les États-Unis et la Chine, les données de QIMA montrent que les entreprises américaines risquent sans aucun doute d'être affectées : 73% des entreprises nord-américaines considèrent la Chine comme leur principale destination de sourcing et plus de 85% d'entre elles ont exprimé des inquiétudes concernant les tarifs douaniers et le protectionnisme.

En attendant, l'industrie manufacturière chinoise reste imperturbable pour l'instant, les données de QIMA pour le premier trimestre 2018 montrant une augmentation de +5,9 % en glissement annuel des volumes d'inspection, un chiffre qui sera éclipsé lorsque les activités régulières reprendront après le Nouvel An chinois.

La croissance reste robuste en Asie du Sud-Est, le Cambodge continuant à dépasser ses prévisions économiques pour la deuxième année consécutivetest et la demande d'inspection augmentant de +22,4% en glissement annuel au 1er trimestre 2018. Le Pakistan maintient également l'élan acquis au cours de l'année dernière, avec des volumes d'inspection en expansion de +10,3% en glissement annuel au 1er trimestre 2018.

Le sourcing en dehors de l'Asie maintient une trajectoire ascendante, reflétant la diversification croissante des modèles d'approvisionnement. La région de l'Amérique latine en est un excellent exemple, avec une demande d'inspections et d'audits en hausse de 26 % par rapport au premier trimestre.

Malgré une meilleure conformité éthique en 2018, les problèmes de sécurité et d'environnement sont nombreux dans les chaînes d'approvisionnement mondiales

QIMA constate une forte demande d'audits environnementaux, notamment en Chine où les marques et les fabricants peinent à se conformer aux nouvelles lois anti-pollution. La pollution et la gestion des déchets représentaient plus de 80 % des non-conformités relevées par QIMA au premier trimestre 2018, dont plus des deux tiers étaient classées comme majeures.

Les scores globaux des audits éthiques au premier trimestre 2018 offrent un certain espoir d'amélioration après une performance décevante l'année dernière, avec une part plus faible d'usines gravement non conformes (" rouges ") par rapport au début de l'année 2017. Le temps montrera si les données de ce trimestre représentent un revirement positif, l'amélioration durable dépendant d'un suivi régulier et de mesures correctives opportunes.

Les scores éthiques par industrie restent disparates, avec les articles ménagers en tête (scores moyens de 8,3/10), et la conformité dans le secteur des soins du corps et des accessoires poursuivant la tendance à la baisse de l'année dernière. Parallèlement, les scores d'audit des fabricants de textile et d'habillement sont en hausse depuis mi-2017, ce qui indique que les efforts d'amélioration à long terme pourraient enfin porter leurs fruits.

Un examen des performances éthiques par région indique peu de changements pour les fabricants chinois, avec des scores moyens stables à 7,7 sur 10. En revanche, l'Asie du Sud et du Sud-Est affiche une amélioration bien nécessaire. En particulier, les notes éthiques au Bangladesh ont augmenté en moyenne de 15 % au cours des 12 derniers mois, ce qui reflète probablement la pression continue exercée sur les fabricants bangladais de textiles et de vêtements par les groupes industriels formés après l'effondrement du Rana Plaza en 2013.

Néanmoins, les données du QIMA montrent que les usines sont toujours en proie à des problèmes de santé et de sécurité, qui ont été classés comme la préoccupation la plus pressante du premier trimestre 2018, devançant les heures de travail et le respect des salaires. Les scores des usines en matière de santé et de sécurité sont environ 9 % inférieurs à la moyenne agrégée.

Ces chiffres sont cohérents avec les données de terrain des audits de sécurité structurelle de la QIMA, qui indiquent que le pourcentage d'usines présentant un risque immédiat ne cesse d'augmenter. Dans l'ensemble, seul un tiers des usines a obtenu la note de passage pour la sécurité combinée des structures, des incendies et de l'électricité, tandis que 57 % d'entre elles ont besoin de mesures correctives pour atténuer les risques à moyen terme. Il convient également de noter que la majorité des violations critiques de la sécurité observées par la QIMA au cours de ce trimestre étaient imputables à des problèmes de sécurité incendie.

Qualité des produits et conformité : Toujours un jeu à somme nulle ?

Les données QIMA recueillies lors d'inspections sur site et de tests en laboratoire montrent qu'il subsiste un fossé entre la qualité visuelle et fonctionnelle de la fabrication, d'une part, et la sécurité et la conformité des produits, d'autre part.

Au premier trimestre, les fabricants ont eu du mal avec des aspects individuels de la sécurité des produits, en particulier pour les produits destinés au marché de l'UE. Alors que la conformité globale à la réglementation REACH poursuit la tendance positive observée en 2017 (3,7 % de produits défaillants par rapport aux exigences), les manquements à la sécurité dus à des quantités inacceptables de plomb ont grimpé à 15 % au 1er trimestre 2018.

En comparaison, les fabricants ciblant les États-Unis ont vu le pourcentage de produits contenant des quantités excessives de métaux lourds diminuer régulièrement, atteignant 2 % au premier trimestre 2018. Cette différence entre l'UE et les États-Unis est apparue dans l'enquête mondiale sur l'approvisionnement de QIMA en 2018 : lorsqu'on leur a demandé d'évaluer la sécurité et la conformité de leurs produits, environ la moitié des marques et des détaillants américains ont déclaré que la conformité de leurs produits s'était améliorée en 2017 - contre seulement un tiers dans l'UE.

Cela dit, la conformité des produits avec les interdictions de phtalates reste toujours un problème pour les fournisseurs des États-Unis, en particulier pour les jouets et les produits de puériculture, avec un taux d'échec des tests de 10 % tout au long de l'année 2017, et aucun changement notable au premier trimestre.

Parallèlement, les données issues des inspections de produits sur site montrent que la qualité en usine continue de s'améliorer progressivement sur le long terme, 22 % des biens de consommation inspectés se situant en dehors des limites de qualité acceptables au 1er trimestre 2018.

Cette tendance n'est toutefois pas universelle, car la qualité de fabrication en Chine semble souffrir: après une performance décente en 2016, les taux de défaillance ont augmenté tout au long de l'année 2017. Au premier trimestre 2018, quelque 23 % des produits ont échoué à l'inspection en usine, soit une augmentation de 7 % des échecs de qualité - ce qui n'est pas surprenant, étant donné que les usines sont traditionnellement confrontées à des pénuries de main-d'œuvre autour du Nouvel An chinois et qu'elles peuvent être contraintes de rogner sur les coûts pour respecter les délais de livraison.

L'industrie textile, malgré une amélioration notable sur le long terme, conserve les taux d'échec les plus élevés pour les inspections de produits: au 1er trimestre 2018, 28% de tous les produits textiles se sont révélés être en dehors des spécifications du produit. Parallèlement, l'industrie E&E, plus avancée sur le plan technologique, reste parmi les plus performantes, avec seulement 18 % des inspections au 1er trimestre 2018 qui ont révélé plus de défauts que ce qui était autorisé.

Baromètre QIMA Indicateurs clés de performance

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i. L'économie devrait croître de 7 % en 2018 : FMI http://www.khmertimeskh.com/50114978/economy-to-grow-by-7-percent-in-2018-imf