Baromètre QIMA Q1 : Que réserve 2018 aux chaînes d'approvisionnement mondiales ?

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Le Baromètre Q1 2018 de QIMA offre une collection d'informations uniques sur l'état du sourcing, de la qualité et de la conformité en 2017, ainsi que sur les tendances qui façonneront le paysage du sourcing en 2018. L'analyse est basée sur les résultats de l'enquête annuelle de QIMA sur le sourcing mondial menée auprès de plus de 250 entreprises travaillant à travers le monde dans tous les principaux segments de produits de consommation, ainsi que sur les données recueillies au cours de 250 000 inspections, tests de laboratoire et audits réalisés dans 85 pays en 2017.

Tendances mondiales en matière d'approvisionnement : 2018 promet une expansion pour la Chine et le Viêt Nam

Si l'on examine les volumes d'approvisionnement par pays, la Chine est, une fois de plus, sur le point de dépasser sa prévision de croissance de 6,8 % pour 2017.testLes données de fin d'année de QIMA sur la demande d'inspection montrent une croissance robuste de +9% en glissement annuel. Le géant de l'approvisionnement reste fermement en tête en tant que destination principale parmi les clients de QIMA, les deux tiers d'entre eux désignant la Chine comme leur principale région d'approvisionnement, et au moins la moitié s'attendant à acheter encore plus auprès d'elle en 2018.

Néanmoins, les concurrents de la Chine en Asie-Pacifique continuent de gagner du terrain, comme en témoigne l'expansion en Thaïlande et en Corée du Sud, où la demande d'inspections et d'audits a augmenté de +19% et +26% en glissement annuel en 2017. Le Vietnam reste également une géographie importante parmi les clients de QIMA, en particulier pour le segment des chaussures : les trois quarts des entreprises prévoient de s'approvisionner en volumes plus importants de chaussures au Vietnam en 2018.

Parallèlement, la croissance en dehors de l'Asie indique que les entreprises continuent de diversifier leurs modèles d'approvisionnement, l'Afrique et l'Amérique latine faisant partie des régions les plus recherchées. Au moins la moitié des clients de QIMA qui achètent déjà en Amérique latine s'attendent à ce que cette région représente une part plus importante de leur approvisionnement en 2018, tandis que dans la région sud-africaine, la demande d'inspection a augmenté de +11% en glissement annuel, selon les chiffres de fin d'année 2017 de QIMA.

Les défis de 2018 pour les acheteurs mondiaux : Incertitude des politiques commerciales et focalisation sur les coûts

La diversification des zones géographiques d'approvisionnement reflète le niveau élevé d'inquiétude des entreprises à l'égard de certaines des macro-tendances qui influencent le commerce mondial aujourd'hui. En effet, les entreprises interrogées considèrent que les modifications des droits de douane, des quotas, du protectionnisme et des embargos sont les facteurs les plus susceptibles d'avoir un impact sur leur chaîne d'approvisionnement dans un avenir proche. L'automatisation de la fabrication ou l'analyse des big data sont considérées comme des tendances plus lointaines pour les chaînes d'approvisionnement, avec environ 40 % des répondants qui jugent leur impact à court terme "improbable". L'impression 3D est encore plus lointaine, moins de la moitié des clients de QIMA prévoyant qu'elle aura un impact sur leur activité dans les 2 à 3 ans à venir.

Au niveau microéconomique, les perspectives de sourcing pour 2018 sont dominées par les préoccupations relatives aux coûts de fabrication et à la qualité des produits. Le coût de la production et des matières premières a été le défi de sourcing le plus cité en 2017, et les clients de QIMA ne s'attendent pas à ce que cela change au cours de l'année à venir. Par ailleurs, l'importance de la gestion de la qualité des produits devrait être une préoccupation encore plus forte en 2018, en particulier dans l'industrie alimentaire.

Conformité éthique et visibilité de la chaîne d'approvisionnement : Des motifs d'inquiétude

La conformité éthique des fournisseurs était plutôt basse dans le classement des préoccupations de la chaîne d'approvisionnement, avec moins de 20% des clients de QIMA qui l'ont listée parmi leurs 3 principaux défis en matière de sourcing. En fait, les perceptions des clients semblent plutôt optimistes : près de 98% des entreprises estiment que la conformité éthique dans leur chaîne d'approvisionnement s'est améliorée ou a maintenu le statu quo au cours de l'année 2017. Cependant, les données recueillies par QIMA sur le terrain indiquent que cet optimisme pourrait être mal placé.

Plus précisément, les données QIMA issues des audits d'usines montrent que la conformité éthique en 2017 s'est globalement détériorée par rapport à 2016, avec des scores éthiques moyens en baisse de 4%. En 2017, la part des installations "rouges" présentant des non-conformités critiques a grimpé à 32% (contre 27% en 2016), tandis que le pourcentage d'usines "vertes" conformes est resté stable autour de 33%. Aucune industrie individuelle n'a montré d'amélioration tangible des scores éthiques en 2017, tandis que la détérioration de la conformité a été la plus évidente dans le secteur de l'alimentation, avec des scores d'audit moyens en baisse de 11% par rapport à 2016.

L'irrégularité et la faible fréquence des audits de fournisseurs peuvent jouer un rôle dans la différence entre l'amélioration perçue et les données réelles sur le terrain : jusqu'à 20 % des entreprises n'ont pas de cycle d'audit défini, et certaines n'évaluent les nouveaux fournisseurs qu'une seule fois.

En outre, les entreprises sont globalement confrontées à des problèmes de visibilité de la chaîne d'approvisionnement. Seules 11 % des entreprises interrogées ont déclaré avoir une visibilité totale sur leurs fournisseurs, ce qui signifie que 89 % des entreprises ont des angles morts dans leur chaîne d'approvisionnement, ce qui est inquiétant. Globalement, une entreprise moyenne ne connaît qu'environ 55 % de ses fournisseurs, mais pour les petites entreprises, ce chiffre est encore plus bas, à 38 %.

Un optimisme prudent pour la qualité des produits compromis par une mauvaise conformité chimique

Sur le terrain, selon les données de QIMA recueillies lors des inspections sur site, la qualité de fabrication s'est améliorée au cours de l'année 2017, 23% des produits étant trouvés en dehors des limites de qualité acceptables (contre 27% en 2016). Cela correspond aux tendances perçues par les clients de QIMA, dont 70% ont déclaré que la qualité de leurs produits sourcés s'est améliorée au cours de l'année 2017.

En termes d'industries individuelles, le secteur du textile, de l'habillement et de la chaussure reste le moins performant, avec 33% des produits inspectés qui se situent en dehors des limites de qualité acceptables - bien que ce chiffre représente une amélioration marginale par rapport à 2016 (36% en dehors des NQA). En outre, le segment des jouets a enregistré la plus forte amélioration de la qualité en usine (une baisse de 5 points des taux d'échec des inspections par rapport à 2016), tandis que la tendance en matière de qualité dans le secteur de l'E&E est restée stable, avec environ 20 % des inspections qui ont révélé plus de défauts que ce qui était autorisé.

Par rapport à la tendance à l'amélioration de la qualité de la production de masse, les clients de QIMA sont plus réservés en ce qui concerne les performances des tests en laboratoire, puisque seulement 54 % des personnes interrogées ont indiqué que la sécurité des produits et la conformité aux réglementations s'étaient améliorées au cours des 12 derniers mois.

Les données des tests de laboratoire recueillies par QIMA font écho à ces sentiments, en particulier pour les produits destinés au marché américain, où les taux d'échec globaux des tests de sécurité ont doublé en 2017 par rapport à 2016. Parmi les lots testés destinés aux États-Unis, 8,1 % des produits se sont avérés contenir des niveaux inacceptables de métaux lourds, notamment de plomb et de cadmium, tandis que 9,0 % ont échoué aux tests en raison de la teneur en phtalates interdits. Dans l'industrie du jouet, la conformité chimique reste un défi particulièrement pressant : les tests de laboratoire sur les lots de jouets destinés au marché américain ont révélé des teneurs excessives en plomb et en phtalates dans respectivement 10 % et 9,4 % des cas.

Toutefois, les fabricants ciblant l'UE ont obtenu de bien meilleurs résultats sur le front de la sécurité en 2017 : 3,2 % et 3,5 % des produits n'ont pas satisfait aux exigences de REACH en matière de teneur en métaux lourds et en phtalates, ce qui représente une amélioration de 35 % par rapport aux taux d'échec de 2016.

Baromètre QIMA Indicateurs clés de performance

Contact presse

Courriel : press@qima.com

i. La Banque mondiale revoit à la hausse les prévisions de croissance de la Chine pour 2017 et maintient ses perspectives pour 2018 http://www.scmp.com/news/china/economy/article/2124867/world-bank-raises-chinas-2017-growth-forecast-maintains-2018