Baromètre QIMA Q4 : La haute saison manufacturière apporte de nouveaux défis en matière de qualité et d'éthique

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Tendances mondiales en matière d'approvisionnement : Les grandes entreprises manufacturières se renforcent à l'approche des fêtes de fin d'année

Alors que les vacances approchent et que la haute saison de fabrication a commencé dans les centrales d'approvisionnement à travers l'Asie, les données de QIMA sur la demande d'inspection et d'audit reflètent les tendances générales dans la région. Les données cumulées sur les volumes d'inspection en Chine suggèrent une forte croissance annuelle de +11,6 %, la puissance d'approvisionnement étant prête à dépasser ses prévisions de croissance révisées pour 2017 de 6,7 %test L'Asie du Sud-Est affiche également une croissance robuste, avec des volumes d'inspection et d'audit en hausse de +22,7 % en glissement annuel au Cambodge, tandis que Taïwan et la Thaïlande affichent une expansion continue tout au long de l'année 2017. En Asie du Sud, les volumes d'inspection du Pakistan ont augmenté de +18,7 % en glissement annuel au troisième trimestre 2017, poursuivant la tendance à la croissance observée par le QIMA au trimestre dernier.

Plusieurs régions de production en dehors de l'Asie affichent une croissance durable. Alors que certaines marques diversifient leurs modèles d'approvisionnement géographique, en Amérique latine, la demande d'inspections et d'audits a augmenté de +65% depuis le début de l'année. Parallèlement, les fabricants africains continuent de renforcer leur position sur le marché mondial du textile, avec des volumes d'inspection du textile et de l'habillement en hausse de +7,1 % et +13,6 % depuis le début de l'année en Afrique du Sud et au Lesotho, respectivement.

"Avec des pieds sur terre dans 85 pays sur tous les continents, nous avons une perspective de première main sur l'évolution constante des chaînes d'approvisionnement mondiales", a déclaré Sébastien Breteau, le fondateur et PDG de QIMA. "Même si la Chine reste la locomotive de la fabrication de produits de consommation, nous voyons émerger des centres régionaux dans le monde entier, car les marques et les détaillants diversifient leurs sources d'approvisionnement et s'adaptent à l'évolution des tendances macroéconomiques."

Les disparités régionales et sectorielles continuent de plaider en faveur du respect de l'éthique et de la sécurité structurelle

Les délais d'expédition plus serrés de la haute saison mettent définitivement à l'épreuve la conformité éthique. Les données du troisième trimestre issues des audits d'usines QIMA montrent que le pourcentage d'usines totalement conformes ("vertes") a chuté à 30 % dans l'ensemble (contre une moyenne de 34 % en 2016), tandis que la part des usines présentant des non-conformités critiques a augmenté de près d'un tiers, passant de 27,3 % en 2016 à 34,7 % en 2016. Des mesures correctives à moyen terme sont nécessaires dans les 35,3 % d'usines restantes, qui ont reçu une note "orange".

Les données du QIMA montrent que de toutes les grandes questions éthiques, ce sont les fabricants qui ont encore le plus de mal avec la conformité des heures de travail et des salaires, obtenant des notes moyennes de 6,4 sur 10 dans cette catégorie (contre 7,3/10 à la fin de l'année 2016).

Après une baisse des performances éthiques au début de l'année, les usines en Chine semblent avoir stabilisé leur conformité sociale au cours de ce trimestre, avec des notes moyennes oscillant autour de 7,5/10. Parallèlement, les fournisseurs d'Asie du Sud et du Sud-Est restent sur une tendance à la hausse, avec des scores en moyenne 7% plus élevés qu'en 2016.

Un examen des scores éthiques par industrie montre que les secteurs des articles ménagers et de l'E&E ont obtenu les meilleurs résultats, avec des notes respectives de 8,1 et 8,0 sur 10, soit plusieurs points de pourcentage au-dessus de la note moyenne interindustrielle de 7,7. Le respect de l'éthique dans l'industrie du jouet, quant à lui, a été nettement moins bon en 2017 que l'année précédente (7,4/10 en 2017 contre 8,1 en 2016). Les usines de textile et d'habillement ont connu une légère baisse de leurs scores éthiques au troisième trimestre, et se situent toujours derrière la moyenne, avec 7,6/10 en 2017 (contre 7,8 en 2016).

Parallèlement, la sécurité structurelle s'est encore détériorée au cours du troisième trimestre 2017, comme le montrent les données de terrain du QIMA. Alors que la part des usines conformes est restée pratiquement inchangée par rapport à la fin de 2016, à environ 32%, le ratio des usines nécessitant un assainissement immédiat a plus que doublé (6,7% en 2017 YTD contre 2,5 à la fin de 2016). Des risques à moyen terme ont été constatés dans les 61,3 % d'usines restantes, où l'assainissement est encore incomplet.

Qualité des produits et conformité : Deux pas en avant, un pas en arrière

La qualité de fabrication en usine montre une certaine amélioration par rapport aux chiffres de l'année dernière : le pourcentage global de produits en dehors des limites de qualité acceptables au troisième trimestre 2017 était inférieur de 4 points en glissement annuel par rapport à 2016.

Les différents pays et régions maintiennent dans l'ensemble leurs tendances antérieures en matière de performance de qualité. Par exemple, la qualité de fabrication en Chine s'est légèrement améliorée, avec 19,7 % de produits sortant des limites de qualité acceptables au troisième trimestre 2017 (contre 22,2 % au troisième trimestre 2016). La qualité de fabrication en Asie du Sud est restée traditionnellement médiocre, puisqu'entre un quart et la moitié des produits ont échoué aux inspections en usine en Inde, au Bangladesh et au Pakistan.

La qualité des produits par industrie continue de refléter le degré d'automatisation et de technologie dans chaque secteur respectif. L'industrie du textile et de l'habillement, qui dépend encore largement d'une main-d'œuvre manuelle, souvent peu qualifiée, a obtenu les pires résultats, avec environ 30 % des inspections sur site qui ont trouvé plus de défauts que permis au cours du troisième trimestre 2017. En comparaison, au cours de la même période, seuls 16,9 % des produits n'étaient pas conformes aux spécifications dans le secteur E&E, plus sophistiqué sur le plan technologique.

Contrairement à l'amélioration constatée dans les usines, la conformité des produits dans les laboratoires a pris un coup au cours du 3e trimestre 2017. Ayant testé des milliers de produits de consommation, les laboratoires de QIMA ont constaté que jusqu'à 12 % des lots destinés au marché américain contenaient des quantités excessives de plomb, de cadmium et d'autres métaux lourds (contre 8 % au premier semestre 2017), tandis que 11 % contenaient des phtalates interdits (contre 8,7 % au premier semestre 2017). Les produits destinés à l'UE ont obtenu de meilleurs résultats en laboratoire, avec 2 % et 5 % de produits ne répondant pas aux exigences de REACH pour le plomb et les phtalates, soit une réduction de moitié environ des taux d'échec par rapport au 1S 2017.

La conformité des produits dans l'industrie du jouet reste un défi, les fabricants ciblant le marché américain ayant du mal à se conformer à la norme américaine clé ASTM F963 récemment mise à jour. Les tests effectués dans les laboratoires de QIMA sur des jouets et des produits pour enfants couverts par cette norme ont montré que 8 % des jouets ne répondaient pas aux exigences en matière d'ignifugation, 9 % échouaient en raison de risques mécaniques et jusqu'à 10 % contenaient des quantités inacceptables de métaux lourds.

Les lunettes sont une autre catégorie de produits dont la conformité pose problème ; les tests optiques, chimiques et de performance effectués dans le laboratoire accrédité HOKLAS de QIMA ont montré que 12 % des lunettes destinées au marché de l'UE et 28 % de celles destinées au marché américain n'étaient pas conformes à un certain nombre de spécifications, notamment en ce qui concerne l'élimination du nickel. Parmi les nombreux types de produits de cette catégorie, les lunettes prêtes à porter se sont révélées les plus vulnérables aux manquements à la conformité, les lunettes de soleil n'étant pas loin derrière.

Baromètre QIMA Indicateurs clés de performance

Contact presse

Mathieu Labasse

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Courriel : press@qima.com

i. Perspectives économiques pour l'Asie du Sud-Est, la Chine et l'Inde 2017 http://www.oecd.org/dev/economic-outlook-for-southeast-asia-china-and-india-23101113.htm