Baromètre QIMA Q3 : Qualité, sécurité, éthique : Les chaînes d'approvisionnement toujours en difficulté en 2017

Voir le baromètre sur slideshare

Tendances mondiales en matière d'approvisionnement : La Chine maintient son rythme de croissance, la concurrence régionale n'est pas en reste

À mi-parcours de l'année 2017, les statistiques d'inspection sur site et d'audit des fournisseurs de QIMA dressent un tableau de la lutte permanente entre les géants du sourcing de la vieille école et leur concurrence montante. La Chine garde toujours une longueur d'avance sur sa croissance économique prévue de 6,5% en 2017, avec des volumes d'inspections et d'audits en hausse de +15% en glissement annuel au 2ème trimestre 2017. Ses concurrents en Asie du Sud-Est ne sont pas loin derrière : par exemple, la demande d'inspection au Vietnam et au Cambodge au T2 2017 a augmenté de +10,4 % et +25,4 % respectivement, en ligne avec les récentes projections de croissance économique robuste de la région à moyen terme.i En revanche, en Asie du Sud, où les pays continuent de connaître une croissance économique réduite en 2017, la demande d'inspection et d'audit est restée plus atone, à l'exception du Pakistan, qui a atteint une croissance de +6,6 % en glissement annuel ce trimestre, après un début d'année difficile.

Dans le même temps, l'Afrique du Sud confirme sa montée en puissance en tant que concurrent régional pour la fabrication de vêtements en dehors de l'Asie, avec des volumes d'inspection au deuxième trimestre en hausse de 7,7 % par rapport à l'année précédente.

L'année 2017 s'avère difficile pour le respect de l'éthique et la sécurité structurelle

Les données QIMA du deuxième trimestre 2017 montrent que les fabricants ont toujours du mal à respecter les règles éthiques dans de nombreux secteurs d'activité et destinations de sourcing. Au cours du dernier trimestre, jusqu'à 32,5 % des usines ont été notées " Rouge " pour non-conformité critique (contre une moyenne de 27 % en 2016). Le pourcentage d'usines "vertes" entièrement conformes a chuté de plusieurs points de pourcentage pour atteindre 27,5 %, tandis que 40 % des usines ont reçu un classement "orange", indiquant qu'elles devaient encore s'améliorer.

En ce qui concerne les critères de classement, la conformité en matière de temps de travail et de salaires était à égalité avec la gestion des déchets pour les notes moyennes les plus basses de 6,7 sur 10 (à la fin de 2016, les notes moyennes dans ces catégories étaient respectivement de 7,3 et 7,1).

La disparité régionale des scores éthiques était moins prononcée ce trimestre. En Chine, les usines semblent suivre une tendance à la baisse, les scores éthiques moyens ayant diminué de 3,8 % en 2017 en cumul annuel par rapport à 2016, pour atteindre une moyenne de 7,6.

Par ailleurs, les fournisseurs d'Asie du Sud et du Sud-Est obtiennent de meilleurs résultats que la Chine avec 8,6 pour la conformité sociale, soit une amélioration de +9% par rapport à 2016.

Parmi les industries desservies par l'IA, le secteur E&E, par essence plus automatisé et techniquement avancé, a obtenu les meilleurs scores en matière d'éthique : 8,2 sur 10 contre une moyenne interprofessionnelle de 7,5. En revanche, les performances éthiques de l'industrie du textile et de l'habillement se sont dégradées depuis le début de l'année 2017, les scores passant d'une moyenne de 7,8 en 2016 à 7,2/10 au 2ème trimestre 2017. Cela montre une fois de plus que plus l'industrie est intensive en main-d'œuvre, plus elle est sujette à des lacunes sociales et éthiques.

"D'aprèsles données que nos auditeurs recueillent chaque jour sur le terrain au cours de milliers d'audits, il est évident que les progrès significatifs en matière de conformité éthique dans les chaînes d'approvisionnement mondiales sont encore inégaux et ne se produiront pas du jour au lendemain", a déclaré Sébastien Breteau, le fondateur et PDG de QIMA. "Il s'agit d'unjeu à long terme d'améliorations progressives : des suivis réguliers sur site et une supervision étroite sont nécessaires si l'on veut avoir un impact réel et durable sur les conditions de travail dans les usines."

Les données du QIMA pour le dernier trimestre montrent que des progrès inégaux sont également le cas pour l'état de la sécurité structurelle et incendie des usines dans le monde entier. D'une part, le taux d'usines conformes est passé à 36,5 % (contre 33 % en 2016) ; d'autre part, quelque 4 % des usines présentent des risques immédiats pour la sécurité (contre 2,5 % à la fin de l'année 2016). Des mesures correctives sont en cours, mais ne sont pas terminées, dans 59,5 % des usines.

Qualité des produits : Amélioration lente en usine, conformité difficile en laboratoire

Les données du QIMA pour le premier semestre 2017 indiquent que si la qualité en usine des biens de consommation montre une amélioration progressive, la conformité des produits reste un défi pour les entreprises mondiales de produits de consommation, à la fois en termes de contrôles chimiques et de sécurité mécanique.

Selon les dernières données recueillies par les laboratoires QIMA à partir de milliers de tests effectués sur des produits de consommation (jouets, matériel et articles en contact avec les aliments), au deuxième trimestre, la teneur en plomb a dépassé la limite autorisée dans 13 % des produits testés en Asie et destinés aux marchés de l'UE et des États-Unis, tandis que des phtalates interdits ont été trouvés dans quelque 9 % des lots testés pour les mêmes destinations. 11,5 % des produits ont été jugés non conformes aux normes de l'UE en raison des niveaux inacceptables de substances chimiques restreintes ou interdites en vertu des exigences de REACH.

La conformité aux exigences physiques et mécaniques a également représenté un défi pour les fabricants au cours du trimestre écoulé, puisque 10 % et 7 % des produits destinés aux marchés des États-Unis et de l'UE respectivement ont échoué aux tests relatifs aux risques mécaniques et aux petites pièces. Les exigences de sécurité dans ce domaine pourraient nécessiter une application plus stricte, car les rappels pour risque d'étouffement en raison de petites pièces détachables ont été fréquents au deuxième trimestre 2017 - y compris avec les fidget spinners, le dernier jouet à la mode.

Parallèlement, dans les usines, la qualité des lots de production s'est légèrement améliorée ce trimestre, le pourcentage d'inspections échouées s'étant stabilisé autour de 32,5 % pour le cumul annuel 2017, soit une baisse de quatre points en glissement annuel par rapport à 2016.

Cette dynamique est présente, à des degrés divers, dans de nombreuses destinations d'approvisionnement majeures. Quelque 31 % des marchandises fabriquées en Chine n'étaient pas conformes aux spécifications au premier semestre 2017, contre 33 % au premier semestre 2016. Dans de nombreuses destinations de sourcing à travers l'Asie, les taux de rejet ont également glissé de quelques points de pourcentage. Cela dit, les principaux centres d'approvisionnement d'Asie du Sud tels que l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh affichent toujours des résultats médiocres en matière de qualité, car entre 49 % et 54 % des inspections sur place trouvent plus de défauts que ce qui est autorisé.

La performance en matière de qualité par industrie reste disparate, le secteur des textiles, fortement manuel, conserve le pire record en matière de taux d'échec des inspections : environ 40 % des produits inspectés au 2e trimestre 2017 ont été jugés en dehors des limites de qualité acceptables. Les taux de rejet pour les Jouets et les Produits de puériculture ont été légèrement inférieurs au premier semestre 2017 par rapport à l'année précédente (29% contre 31%, respectivement) ; le secteur E&E a enregistré des résultats similaires (25% au premier semestre 2017 contre 27% au premier semestre 2016). La qualité des Accessoires et des Produits de lunetterie, après une amélioration notable en début d'année (voir le précédent baromètre de QIMA), semble avoir atteint un plateau, avec un pourcentage d'inspections échouées autour de 20 % et 13 % respectivement.

Baromètre QIMA Indicateurs clés de performance

Contact presse

Courriel : press@qima.com

i. Perspectives économiques pour l'Asie du Sud-Est, la Chine et l'Inde 2017 http://www.oecd.org/dev/economic-outlook-for-southeast-asia-china-and-india-23101113.htm